Trois tendances du marché qui façonnent le secteur de la sous-traitance automobile
Les dernières années ont posé de sérieux défis au secteur automobile. Cette industrie a dû faire face à la transition écologique et numérique, tandis que la pandémie, la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement, la forte fluctuation des prix et les mesures protectionnistes ont eu un impact important. Néanmoins, le secteur s'est montré particulièrement résilient, avec des investissements et des efforts continus pour parvenir à une mobilité neutre en carbone. Selon Thorsten Muschal, président de la CLEPA, trois facteurs semblent cruciaux dans un proche avenir.
1. Les décideurs politiques doivent soutenir les investissements dans l'innovation et la fabrication au sein de l'UE
Les sous-traitants automobiles sont essentiels à la réussite de la transition écologique: ils déterminent plus de 70 % de la valeur d'un véhicule et fournissent l'innovation nécessaire à une mobilité neutre sur le plan climatique. Malgré les défis persistants - tels que l'accès difficile aux matières premières et la hausse des coûts de l'énergie, de la main-d'œuvre et du transport -, les sous-traitants ont réussi à réduire leurs dépenses et continuent à investir dans la recherche et le développement. Actuellement, plus de 55% de la R&D dans l'industrie automobile sont financés par les sous-traitants.
Cependant, tout n'est pas forcément une bonne nouvelle. 70% des sous-traitants ont vu leurs marges bénéficiaires diminuer de manière significative, à des niveaux tels que leur capacité à investir dans la R&D, la main-d'œuvre et les nouvelles activités commerciales est compromise. Il s'agit d'un danger important pour l'ensemble du secteur, car les sous-traitants sont essentiels à son développement global. Il sera donc crucial en 2023 de générer une action législative et un soutien financier public suffisants pour garantir la position de leader mondial de l'UE; et pour assurer un avenir plus fort et plus vert.
2. L'énergie et l'approvisionnement en énergie et en matériaux restent un facteur d'incertitude
Les prix du gaz dans l'UE restent nettement plus élevés qu'avant la pandémie et jusqu'à cinq fois plus élevés qu'aux États-Unis, malgré les baisses récentes. Les investissements dans l'UE sont donc minés, surtout en combinaison avec d'importants investissements publics aux États-Unis. Les retards de production et la reprise après le Covid-19 en Chine pourraient soutenir la demande mondiale de véhicules, mais pourraient également provoquer une pénurie de GNL, un risque pour les approvisionnements énergétiques européens en prévision de l'hiver.
Les prix et la disponibilité des matières premières restent des préoccupations majeures en 2023. La demande de matières premières pour les batteries est susceptible de dépasser l'offre, poussant les prix à la hausse, retardant ainsi le moment où les prix des véhicules électrifiés et des véhicules à moteur à combustion interne seront équivalents. Une nouvelle flambée des coûts énergétiques pourrait fragiliser davantage les industries à forte intensité énergétique en Europe et entraîner des difficultés locales d'approvisionnement en acier, aluminium et produits chimiques.
L'industrie ne peut pas absorber des coûts aussi élevés à long terme, notamment en raison de la concurrence d'autres grands marchés comme la Chine et les États-Unis. Une action politique est nécessaire pour éviter une nouvelle dépendance aux importations et garantir l'accès à une énergie et à des matières premières abordables. Toutes les sources d'énergie ont un rôle important à jouer à cet égard.
3. La production ne reviendra pas aux niveaux antérieurs à la pandémie, la concurrence pour les parts de marché des VE s'intensifie
À la fin de l'année 2022, le retard de la production était encore deux fois plus important que le niveau normal et les stocks restaient exceptionnellement bas. Les prévisions pour 2023 indiquent que la production intra-UE augmentera de 5% par rapport à 2022. Pourtant, les volumes de production de quelque 13,9 millions de véhicules sont encore loin des niveaux pré-pandémiques.
D'ici 2023, près de 45% des nouveaux véhicules seront électrifiés (y compris les hybrides légers). Les volumes de production de véhicules électriques à batterie devraient augmenter de 50%, pour atteindre un niveau de production de près de deux millions de véhicules.
La question, bien sûr, est de savoir combien de ces VE seront fabriqués en Europe. Les constructeurs automobiles chinois et américains offrent une alternative de plus en plus intéressante. Les coûts de production élevés par rapport à d'autres régions pourraient également entraîner le déplacement des usines de l'UE vers l'extérieur. Cela rendrait non seulement la production européenne moins compétitive, mais coûterait également beaucoup d'emplois. Il est crucial de maintenir des conditions de concurrence aussi équitables que possible au niveau mondial si nous voulons faciliter et accélérer la décarbonisation du secteur automobile.
