La demande européenne de BEV ralentit
Bien que les nouvelles immatriculations de voitures au premier semestre 2024 aient affiché des résultats positifs, il y a des signes inquiétants de ralentissement. Les données de JATO Dynamics pour 28 pays européens montrent que les nouvelles immatriculations de voitures particulières n'ont augmenté que de 4,4% entre janvier et juin 2024 par rapport à la même période de l'année dernière. Le volume est passé de 6.559.213 unités en S1 2023 à 6.847.842 unités en S1 2024.
'Incertitude sur le marché des véhicules électriques'
"La croissance de l'Europe s'affaiblit et les chiffres sont encore loin des niveaux pré-pandémiques. Cela est dû à des opérations plus complexes, telles que les réglementations en matière d'émissions, l'augmentation des prix des voitures et les obstacles aux voitures électriques", déclare Felipe Munoz, analyste mondial chez JATO Dynamics. "Depuis la pénurie de semi-conducteurs, les véhicules électriques ont été le principal moteur de la croissance. Il est donc essentiel que l'industrie fasse tout ce qui est en son pouvoir au cours des six prochains mois pour lever l'incertitude qui entoure le marché des véhicules électriques."
Au total, 70.000 voitures électriques de marques chinoises ont été immatriculées au premier semestre 2024. Cela représente une augmentation de 26% par rapport au premier semestre 2023. La part de marché de la Chine pour les BEV a également augmenté au cours de la même période, passant de 5,97% à 7,37%. Parmi tous les groupes automobiles, il s'agit de la troisième plus forte augmentation de part de marché, dépassée seulement par Volvo-Polestar (+2,9 points) et BMW Group (+2,2 points).
"Les mesures de l'Union européenne visant à imposer des droits de douane sur les importations de BEV en provenance de Chine ciblent des modèles qui représentaient 17% des immatriculations de BEV en Europe au cours du premier semestre 2024", observe M. Munoz. La Volvo EX30, fabriquée en Chine, était la troisième voiture de tourisme électrique la plus immatriculée en Europe au cours du premier semestre 2024. La quatrième la MG4, également fabriquée en Chine.
M. Munoz a déclaré: "Il est clair que la Chine a contribué de manière significative à la croissance du marché. Sans ces prix compétitifs en provenance de Chine, les consommateurs seront confrontés à des prix plus élevés, ce qui signifie que la demande pourrait diminuer dans les mois à venir."
BMW et les constructeurs chinois s'éloignent
Au premier semestre 2024, le marché européen des BEV était mené par le groupe Volkswagen avec 178.000 unités. Cependant, le volume était inférieur de 14% à celui du premier semestre 2023. Bien que les Volkswagen ID.3 et ID.4 aient reçu des mises à jour, ils sont tous deux relativement anciens, respectivement près de 5 et 4 ans, ce qui signifie qu'il a été difficile pour le constructeur allemand d'attirer l'attention de nouveaux clients potentiels.
En revanche, BMW Group et les constructeurs chinois ont considérablement gagné en popularité au cours du premier semestre 2024. BMW Group s'est assuré une part de marché de près de 10% sur le marché des BEV, contre 7,5% au premier semestre 2023. Cela est dû à la forte performance de la BMW iX1, à l'introduction de l'i5 (la grande voiture électrique la plus vendue) et à la Mini Countryman. En tant que marque, BMW a immatriculé plus de voitures électriques au premier semestre 2024 que la marque Volkswagen.
Les constructeurs chinois se sont également particulièrement bien comportés au premier semestre. Le groupe Geely - propriétaire de Volvo, Polestar et Lotus - a augmenté les immatriculations de BEV de 52% par rapport au premier semestre 2023, surpassant Hyundai-Kia, Mercedes et le groupe Renault. Cette croissance est due à la forte performance de la Volvo EX30, la troisième voiture électrique la plus vendue en Europe.
Les progrès 'extraordinaires' de la Chine
BYD a immatriculé 17.000 voitures électriques, soit 14.000 de plus qu'au premier semestre 2023. Ainsi, BYD est désormais la 16e marque de BEV la plus vendue en Europe, la deuxième marque chinoise après MG, qui se classe 8e dans le classement des BEV. Xpeng a immatriculé 2.214 voitures électriques, contre 51 au S1 2023. Great Wall Motors a doublé son volume à 2.123 unités, ZEEKR a enregistré 821 unités contre 0 au S1 2023 et Hongqi a augmenté son nombre à 366 unités. Voyah a traîné 225 unités, contre 8 unités au S1 2022.
Munoz: "La concurrence intérieure acharnée est à l'origine des progrès extraordinaires réalisés par la Chine dans le domaine de la santé. Les conséquences de la saturation du marché, de l'offre excédentaire et de la guerre des prix signifient toutefois que, pour beaucoup, l'expansion à l'étranger sera cruciale pour réaliser leurs ambitions de croissance."
Le retard de Tesla
Après des années de croissance continue, Tesla commence à montrer des signes de ralentissement. Les immatriculations en Europe sont passées de 185.200 unités au premier semestre 2023 à 161.600 unités cette année jusqu'en juin. M. Munoz: "Cette situation est très similaire à celle que nous avons observée aux États-Unis et il y a trois raisons à cela. Premièrement, nous savons qu'une marque ne peut pas maintenir sa croissance avec une gamme de produits limitée qui commence à vieillir. En outre, nous constatons une concurrence accrue de la part d'autres marques telles que BMW, et enfin, la stratégie de Tesla consistant à réduire les prix en 2023 n'a plus le même effet car de plus en plus de constructeurs chinois proposent des voitures à des prix compétitifs."