Europese vraag naar BEV's vertraagt
Hoewel de inschrijvingen van nieuwe auto's in H1 2024 positieve resultaten lieten zien, zijn er zorgwekkende signalen van vertraging. Uit de gegevens van JATO Dynamics voor 28 Europese landen blijkt dat het aantal inschrijvingen van nieuwe personenauto's tussen januari en juni 2024 met slechts 4,4 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het volume steeg van 6.559.213 eenheden in H1 2023 naar 6.847.842 eenheden in H1 2024.
'Onzekerheid rond EV-markt'
"Europa's groei zwakt af en de cijfers zijn nog steeds ver verwijderd van de niveaus van voor de pandemie. Dat is het gevolg van een complexere bedrijfsvoering, zoals de emissieregelgeving, stijgende wagenprijzen en barrières voor elektrische auto's", stelt Felipe Munoz, global analyst bij JATO Dynamics. "Sinds het tekort aan halfgeleiders zijn elektrische voertuigen de belangrijkste motor achter de groei. Het is daarom van vitaal belang dat de industrie er de komende 6 maanden alles aan doet om de onzekerheid rond de EV-markt weg te nemen."
In de eerste helft van 2024 werden er in totaal 70.000 elektrische auto's van Chinese merken geregistreerd. Dit is een stijging van 26 procent ten opzichte van H1 2023. Ook het Chinese marktaandeel voor BEV's steeg in dezelfde periode, van 5,97 procent naar 7,37 procent. Van alle autogroepen was dit de op twee na grootste stijging van het marktaandeel, enkel overtroffen door Volvo-Polestar (+2,9 punten) en BMW Group (+2,2 punten).
"De maatregelen van de Europese Unie om tarieven op te leggen op BEV-import uit China, zijn gericht op modellen die goed waren voor 17 procent van de BEV-registraties in Europa tijdens H1 2024", ziet Munoz. De Volvo EX30, gemaakt in China, was de op twee na meest geregistreerde elektrische personenauto in Europa tijdens H1 2024. De vierde populairste was de MG4, ook van Chinese makelij.
Munoz: "Het is duidelijk dat China aanzienlijk heeft bijgedragen aan de groei van de markt. Zonder deze concurrerende prijzen uit China zullen consumenten te maken krijgen met hogere prijzen, wat betekent dat de vraag de komende maanden zou kunnen dalen."
BMW en Chinese fabrikanten spurten weg
In H1 2024 werd de Europese BEV-markt met 178.000 eenheden aangevoerd door Volkswagen Group. Het volume was echter 14 procent lager dan in H1 2023. Hoewel de Volkswagen ID.3 en ID.4 updates hebben gekregen, zijn ze beide relatief oud, respectievelijk bijna 5 en 4 jaar oud, wat betekent dat het voor de Duitse fabrikant moeilijk is geweest om de aandacht van nieuwe potentiële klanten te trekken.
Daarentegen hebben de BMW Group en Chinese fabrikanten in de eerste helft van 2024 aanzienlijk aan populariteit gewonnen. BMW Group verzekerde zich van bijna 10 procent marktaandeel in de BEV-markt, tegenover 7,5 procent in de eerste helft van 2023. Dit is te danken aan de sterke resultaten van de BMW iX1, de introductie van de i5 (de best verkopende elektrische grote auto) en de Mini Countryman. BMW registreerde als merk meer elektrische auto's tijdens H1 2024 dan het merk Volkswagen.
Chinese fabrikanten deden het ook bijzonder goed in H1. Geely Group - de eigenaar van Volvo, Polestar en Lotus - verhoogde het aantal inschrijvingen voor BEV's met 52 procent ten opzichte van H1 2023 en scoorde daarmee beter dan Hyundai-Kia, Mercedes en Renault Group. Deze groei was te danken aan de sterke resultaten van de Volvo EX30, de op twee na best verkopende elektrische auto in Europa.
De 'buitengewone' Chinese vooruitgang
BYD registreerde 17.000 elektrische auto's - 14.000 meer in vergelijking met H1 2023. Als gevolg hiervan is BYD nu het 16e bestverkopende BEV-merk in Europa, het tweede Chinese merk na MG, dat de 8e plaats inneemt in de BEV-ranglijst. Xpeng registreerde 2.214 elektrische auto's, vergeleken met 51 in H1 2023. Great Wall Motors verdubbelde zijn volume tot 2.123 eenheden, ZEEKR registreerde 821 eenheden in vergelijking met 0 in H1 2023 en Hongqi breidde zijn aantal uit tot 366 eenheden. Voyah sleepte 225 eenheden in de wacht, ten opzichte van 8 eenheden in H1 2022.
Munoz: "Scherpe binnenlandse concurrentie is de drijvende kracht achter de buitengewone Chinese vooruitgang. De
gevolgen van marktverzadiging, overaanbod en een prijzenoorlog betekenen echter dat voor velen expansie in het buitenland van cruciaal belang zal zijn om hun groeiambities waar te maken."
Tesla's vertraging
Na jaren van voortdurende groei begint Tesla tekenen van vertraging te vertonen. De registraties in Europa daalden van 185.200 eenheden in H1 2023 naar 161.600 eenheden dit jaar tot en met juni. Munoz: "Dit lijkt erg op wat we in de VS hebben gezien en daar zijn drie redenen voor. Ten eerste weten we dat een merk geen groei kan handhaven met een beperkte productlijn die begint te verouderen. Daarnaast zien we de toenemende concurrentie van andere merken zoals BMW, en tot slot heeft Tesla's strategie van prijsverlagingen in 2023 niet langer hetzelfde effect doordat steeds meer Chinese fabrikanten concurrerend geprijsde auto's aanbieden."