Sterk eindejaar kan inkrimping automarkt 2022 niet voorkomen
Enkel bedrijfswagens kennen lichte groei
JATO heeft weer eens een overzicht van de Belgische automarkt verspreid. Hierbij ligt de focus op december 2021 en 2022 enerzijds en het volledige jaar 2021 en 2022 tot en met december anderzijds. Op deze manier kunnen we zowel het najaar als het volledige jaar vergelijken. December 2022 was veel succesvoller dan dezelfde maand het jaar ervoor, maar compenseerde enkel bij de bedrijfswagens de zwakke eerste helft van het jaar.
Particulieren
Marktoverzicht
Beginnend bij de particulieren, zien we dus een negatieve groei van 4,39% wanneer we 2022 vergelijken met het jaar ervoor. Concreet komt dit neer op 16.820 minder ingeschreven voertuigen. Dit zet de trend van de voorbije jaren voort: na een stabilisatie van de markt in 2019 volgde een langgerekte daling. Hieruit blijken vooral de naweeën van de covidpandemie, met een sterke afname doorheen 2020. Het ergste lijkt nu achter de rug en het verval van 2022 is minder groot dan dat van het jaar ervoor.
December 2021 kende een zeer moeizame verkoop, maar dezelfde maand van vorig jaar is illustratief voor het herstel dat zich optekende voor volledig 2022. December laatstleden kende 24.584 inschrijvingen, goed voor een verschil van 20,65% met december 2021. Het jaareinde van 2022 was dus erg sterk, maar onvoldoende om het mindere jaarbegin te compenseren.
Merken
Het marktaandeel onder de merken voor volledig 2022 levert weinig verrassingen op. BMW is nog steeds marktleider met als enige merk meer dan 10%, met Volkswagen op de tweede en Mercedes op de derde plaats. Peugeot en Audi vervolledigen de top vijf. Onderaan de top twintig zien we Seat, Fiat en Tesla. Fiat doet het al geruime tijd slecht en het is opvallend dat Tesla bijna evenveel marktaandeel heeft als het Italiaanse merk.
JATO geeft ook de belangrijkste wijzigingen in de ranking van de merken mee. Wanneer we 2022 met het jaar ervoor vergelijken, zien we dat in absolute cijfers Toyota de sterkste stijger is (+5.465). Op ruime afstand volgen Kia (+1.815) en Mercedes (+1.757). Ook Tesla deed het afgelopen jaar beter, met 1.527 extra inschrijvingen. Dacia staat op de vijfde plaats, waarmee het goedkopere merk uitstekend scoort. De grootste verliezers zijn Opel (-4.182), Skoda (-3.295) en Hyundai (-2.908).
We kunnen ook kijken naar de relatieve ontwikkelingen ten opzichte van 2021. Percentueel gezien is Cupra de grootste groeier (+137,44%), gevolgd door Lynk & Co (+102,05%). Gezien hun jonge geschiedenis en erg beperkt marktaandeel, hoeft deze grote relatieve groei niet te verbazen. Onder de meer gevestigde merken zien we dat Tesla (+46,81%) het erg goed doet en onder de grote spelers is het vooral Toyota (+34,59%) die hoge ogen gooit. Deze sterke groei van het Japanse merk resulteert in een zesde plaats wat marktaandeel betreft. De grootste relatieve daler is Fiat.
Modellen
Bij de specifieke modellen is de Dacia Sandero de marktleider en de enige auto met meer dan 2% marktaandeel. Met exact 2% volgt de Volvo XC40 op de tweede plaats. De Peugeot 308 en 208 staan op drie en vier en de BMW X1 sluit de top vijf af. Marktleider BMW heeft met de Series 3 nog een ijzer in het vuur binnen de eerste negen wagens.
Opvallend is wel dat de top drie van best scorende merken eerder weinig modellen hebben in de top twintig. Ze scoren dus vooral goed dankzij breed verdeeld succes onder meerdere modellen, in plaats van één of twee toppers (zoals de Sandero en Duster van Dacia). Opel, bijvoorbeeld, doet het misschien erg goed met de Corsa (zesde plaats), maar staat slechts dertiende in de ranking van de merken. Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
Bedrijfswagens
Marktoverzicht
Zoals gezegd doen de bedrijfswagens het beter dan de particuliere, met een groei van 2,68%. Ook hier deed december 2022 het een pak beter dan dezelfde maand in 2021: een verschil van 21,69%. De laatste maand van het jaar maakt dus veel goed en kan de trage start van 2022 mee compenseren. Concreet werden er in 2022 5.928 wagens meer ingeschreven dan in 2021.
Wat de langere termijn betreft, zien we een ontwikkeling die het best lijkt op die van de particuliere wagens. 2020 werd gekenmerkt door een sterk verval, dat werd afgezwakt in 2021. 2022 vervolledigt dan het herstel, met een beperkte groei. Hier werd de negatieve spiraal dus wel doorbroken.
Merken
BMW is tevens marktleider bij de bedrijfswagens, met 13,58% marktaandeel. Mercedes volgt op de tweede plaats en Audi vervolledigt het podium. Ook Volkswagen en Peugeot doen het erg goed, waardoor de merken in de top vijf dezelfde zijn als bij de particuliere wagens; weliswaar in een andere volgorde. De meeste merken nemen een gelijkaardige plaats in wanneer we beide markten vergelijken, maar het valt op dat Volvo veel beter scoort bij de bedrijfswagens dan bij de particuliere. Renault doet het dan weer een stuk slechter.
In absolute cijfers is Peugeot de beste leerling van de klas, met 3.671 meer inschrijvingen in 2022 dan in het jaar ervoor. Daarmee groeit het veel sterker dan bij de particuliere wagens. Toyota doet het ook hier erg goed, met 3.442 meer auto's. Mercedes staat op de derde plaats met 2.314 extra stuks, terwijl de rest onder de 2.000 scoort. De grootste verliezers zijn Dacia (in schril contrast met de particuliere markt) en Renault.
Relatief gezien zien we ook hier dat Cupra, Lynk & Co en Polestar het erg goed doen. Onder de grote merken zijn het vooral Toyota, Kia en Tesla die het erg goed doen. Toyota kent dus op beide markten een sterke opmars, waardoor het Japanse merk stevig in beide rankings in de top tien staat. De sterkste dalers zijn Dacia en Jaguar.
Modellen
Bij de modellen staat de Peugeot 308 aan kop, op de hielen gezeten door de Volvo XC40. De tweede plek voor de XC40 verklaart meteen de veel sterkere positie van de Zweden onder de bedrijfsvoertuigen in vergelijking met de particuliere markt. BMW neemt plaatsen drie en vier voor zijn rekening, terwijl de Audi A3 de top vijf afsluit.
De topmerken hebben elk heel wat modellen onder de twintig eerste en het valt op dat de top vijf van de merken onder de bedrijfsvoertuigen een significant groter aandeel van de markt vertegenwoordigen vergeleken met de particuliere ranking (51,72% tegenover 42,28%). Bedrijfswagens zijn dus een kwestie van minder spelers, waarbij de toppers het erg goed doen. Het speelveld bij de particuliere auto's is meer gefragmenteerd, maar ook daar tekent zich een duidelijke top vijf af.