Wereldwijde autotrends om in de gaten te houden

Een analyse van de autoverkoop en de aftermarket in 2024

Vorig jaar kochten consumenten wereldwijd samen 68 miljoen nieuwe auto's. Daarmee nadert de industrie de pre-pandemische benchmark van 73 miljoen gekochte auto's in 2019. Voor 2024 wordt algemeen aangenomen dat de verkoop rond de 70 miljoen zal uitkomen. De meer gematigde groeiprognose van dit jaar is te wijten aan het feit dat veel van de inhaalvraag uit de jaren met een lage productie (2020-2022) nu grotendeels is bevredigd. Bovendien worden consumenten  geconfronteerd met de aanhoudende economische uitdagingen.

1 juli 2024

Tweedehands en automotive aftermarket

Wereldwijd verwachten we dit jaar 36,2 miljoen verkopen van tweedehandsauto's, net iets meer dan de 35,9 miljoen in 2023. In Europa en Noord-Amerika is de gemiddelde leeftijd van auto's die in gebruik zijn gestegen van 7,4 (Europa) en 11,4 jaar oud (VS) tien jaar geleden naar 12 jaar oud nu. Dit blijkt uit de laatste gegevens van de OICA, de Internationale Organisatie van Autofabrikanten.

Met meer dan 750 miljoen personenauto's in gebruik op deze twee continenten, verwachten we een toenemende vraag naar aftermarketproducten naarmate de onderhoudsvereisten van deze oudere auto's toenemen.

Deze potentiële inkomstenpot voor de aftermarket wordt echter getemperd door het feit dat mensen, zodra hun auto 5 of 6 jaar oud is, minder geneigd zijn om uit te geven aan hun onderhoud en eerder zullen kiezen voor budgetvriendelijke dan voor hoogwaardige onderdelen.

In Azië-Pacific en het Midden-Oosten zien we een ander beeld. In deze regio's is de gemiddelde leeftijd van auto's ongeveer 4 tot 5 jaar. De groeiende middenklasse biedt potentieel voor de verkoop van nieuwe auto's. Bovendien biedt het feit dat mensen hier hun auto al na 4 of 5 jaar inruilen kansen voor de tweedehandsautomarkt.

We verwachten ook een boost voor de aftermarket, omdat kopers uit de opkomende middenklasse die zich misschien geen nieuwe auto kunnen veroorloven, hun tweedehandsauto willen verbeteren met eersteklas onderdelen, banden en chemische producten.

Automotive aftermarket blijft groeien

De wereldwijde aftermarket voor auto's blijft groeien met een omzetstijging van 4% vorig jaar tot 71 miljard dollar. Dit komt bovenop de groei van 3% die we al zagen in 2022 ten opzichte van 2021. De verkoop van banden, goed voor drie op de vier dollar die wordt uitgegeven aan aftermarket, groeide met 4% ten opzichte van de omzet in 2022, terwijl de verkoop van autochemicaliën (15% van de aftermarket-omzet) met 6% steeg en reserveonderdelen zelfs met 10%.

Deze groei is deels te danken aan een toename van premiumaankopen in alle segmenten. Bovendien zagen we de afgelopen jaren een polarisatie tussen waarde- en volumegroei, omdat de gemiddelde prijs van artikelen omhoogschoot als gevolg van de wereldwijd hoge inflatie en de gestegen productie- en leveringskosten. Die kloof wordt nu gedicht door de stabiliserende prijzen, zij het op hoge niveaus.

Autobanden: groei verschuift naar opkomende economieën

Europa en de VS zijn wat de aftermarket van de auto-industrie betreft de grootste omzetregio's. Als we kijken naar de verkoop van autobanden vorig jaar zien we dat beide markten gestaag blijven groeien, zij het langzamer dan voorheen, met in 2023 een groei van 5% in Europa en 2% in de VS.

De snelst groeiende regio's voor autobanden zijn China, het Midden-Oosten en Afrika. China registreerde een verbazingwekkende groei van 25% op jaarbasis, met het potentieel om dit jaar nog verder te groeien, aangezien de markt zich nog niet heeft hersteld tot het niveau van vóór de pandemie van 2019. De regio's Midden-Oosten & Afrika blijven jaar na jaar een sterke groei vertonen.

Grotere merken verliezen marktaandeel

Wereldwijd is het aandeel verkochte autobanden van kleinere merken gestegen, van 29% naar 33%. Consumenten stappen over naar goedkopere merken omdat hun huishoudbudget vorig jaar onder druk stond. Gezien het significante verschil in prijs tussen premium-, medium- of budget-merkbanden, blijven budgetopties zeer voordelig - vooral omdat de gemiddelde prijzen van budget-merkbanden vorig jaar daalden, in tegenstelling tot medium- en premium-merkbanden.

Regionale verschillen

Wereldwijd groeide de verkoop van budgetmerken vorig jaar met 6%, terwijl premium- en middenmerken een groei van ongeveer 3% lieten zien. Er zijn echter regionale verschillen.

In Europa groeiden de mediummerken het sterkst, gevolgd door de budgetmerken, terwijl de premiummerken aanzienlijk zwakker presteerden. Dit heeft te maken met de trend die we zien dat Europese bestuurders hun auto's langer houden en minder geneigd zijn om geld uit te geven aan premiumonderdelen zodra ze 5 of 6 jaar oud zijn.

In LATAM (Latijns-Amerika) groeiden de budgetmerken met 19%, terwijl de luxemerken daalden met 7% en ook de middelgrote merken een aanzienlijke daling lieten zien. Deze polarisatie in de verkoop is ook zichtbaar in de regio's MEA en APAC, waar zowel premium als budget meer groeiden dan de mediummerken.

Op de Amerikaanse markt zien we echter een duidelijke premiumisering, dankzij twee belangrijke factoren. De eerste is een economie die het beter doet en de tweede is de importbeperking op (over het algemeen goedkopere) Chinese merken als gevolg van de geopolitieke situatie tussen de twee landen.

Motorolietrends

De wereldwijde omzet uit de verkoop van motoroliën voor zowel motorfietsen als auto's steeg vorig jaar met 6%, aangevoerd door China (+25%), West-Europa (+12%) en Ontwikkelings-Azië (+10%). Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika kenden dalende inkomsten voor motoroliën.

In het Midden-Oosten en in Afrika weerspiegelt de daling ook de hoge basislijn van vorig jaar, evenals de volatiliteit van de valuta (in lokale valuta is de groei daar positief) en de ambitie van sommige landen in deze regio om zich veel meer te richten op e-mobiliteit. Een bijkomende factor is de lokale evolutie van mobiliteit, waarbij goedkopere opties zoals "ride hailing" bijzonder populair zijn in gebieden zoals Zuidoost-Azië en India.

Vooruitzichten voor auto-innovatie

Voor de auto-industrie zijn er, net als voor andere industrieën, drie krachten die innovatie stimuleren: de vraag van de consument, wet- en regelgeving en de stimulans van de fabrikant.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat auto-innovatie zich richt op 6 thema's:

• Veiligheid
• Gemak
• Prestaties
• Ontwerp
• Duurzaamheid
• Bedrijfsmodellen

Als we kijken naar de technologieën die innovaties in de auto-industrie zullen beïnvloeden of mogelijk zullen maken, is AI nog steeds het modewoord. Immersieve technologie zorgt voor een verbeterde consumentenervaring en verandert de manier waarop consumenten met hun auto omgaan.

Het internet der dingen wordt bijvoorbeeld geïntegreerd in voertuigtechnologie om transformatie te stimuleren op het gebied van ontwerp, productie, bedrijfsvoering en onderhoud, terwijl cloud computing autofabrikanten in staat stelt om de prestaties van voertuigen op afstand te monitoren en onderhoudsbehoeften te voorspellen.

Elektrische voertuigen

De markt van elektrische voertuigen blijft ook groeien, zowel in de consumenten- als in de commerciële sfeer. In 2021 waren EV's goed voor 12% van alle verkopen, dit steeg tot 21% in 2023 en zal naar verwachting dit jaar 25% bedragen. Drie markten domineren deze verkoop: China (meer dan 50% van de wereldwijde verkoop vorig jaar), Europa en de VS. Andere landen blijven vrij ver achter.

Vanuit het oogpunt van de consument zijn EV's meer een aspirationeel product of een statussymbool, waarbij de belangrijkste aantrekkingskracht minder te maken heeft met hun ecopositionering en meer met het niveau van de technologie die in deze auto's is ingebouwd. Deze focus betekent dat we zien dat traditionele technologiemerken steeds meer geïnteresseerd raken in en invloed krijgen op de autosector.

De toekomst van mobiliteit zal dus verbonden, autonoom, gedeeld en elektrisch zijn. Het zal echter lang duren om die toekomst te bereiken, vanwege uitdagingen zoals marktrijpheid, trage implementatie om mainstream te worden en hoge productiekosten die leiden tot hoge verkoopprijzen.

Om het succes van hun innovatiestrategie te optimaliseren, moeten fabrikanten hun doelgroepen haarscherp in de gaten houden en precies afstemmen op hun veranderende levensstijlen, behoeften, aspiraties en barrières.